Wdrożenia i migracje CRM
Ustawiamy Twój CRM porządnie albo przenosimy Cię ze starego systemu, nie gubiąc po drodze ani jednego deala. Pracujemy w HubSpot, Salesforce, Pipedrive i Zoho.
DLACZEGO CRM ZAWODZI?
Większość problemów z CRM nie wynika z oprogramowania.
Bałagan w danych
Duplikaty, puste pola, etapy, co do których nikt się nie zgadza. Dane są w systemie, ale nikt im nie ufa.
Proces bez połączenia
Praca przechodzi między narzędziami ręcznie. Część spraw ginie po drodze.
Niska adopcja
Handlowcy prowadzą własne arkusze. Raporty stają się zgadywanką.
Raporty nie do zaufania
Dashboard wygląda dobrze. Liczby się nie zgadzają.
Jak pomagamy
Wdrożenie, migracja i integracje CRM.
Porządki, rozwój i utrzymanie
Zostajesz przy swoim CRM. Czyścimy dane, poprawiamy etapy sprzedaży i budujemy automatyzacje, dzięki którym bałagan nie wraca.
Migracja i wdrożenie
Przechodzicie z Salesforce, Pipedrive albo Zoho na HubSpot? Przenosimy każdy deal, notatkę i wiadomość. Handlowcy kończą piątek w starym systemie, a poniedziałek zaczynają w nowym.
Integracje
Twój CRM rozmawia z pozostałymi narzędziami. Koniec z przeklejaniem danych między zakładkami.
Nasz sprawdzony proces
Jak przebiega wdrożenie CRM, tydzień po tygodniu.
Poznanie
Sprawdzamy Wasz CRM, Wasze dane i to, jak zespół naprawdę sprzedaje.
Projekt
Zanim cokolwiek zbudujemy, spisujemy model danych, etapy sprzedaży i automatyzacje.
Budowa
Budujemy, podłączamy i testujemy na prawdziwych rekordach.
Uruchomienie
Szkolimy zespół i przechodzimy na produkcję.
Dopracowanie
Patrzymy, z czego zespół korzysta, i poprawiamy to, co nie działa.
Co dostajesz
Narzędzia, w których pracujemy
Niezależnie od CRM. Rekomendujemy to, co będzie dla Was najlepsze.
Częste pytania
Migracja i wdrożenie CRM bez owijania w bawełnę.
Ile trwa migracja CRM?
U większości zespołów od trzech do pięciu tygodni, licząc od startu projektu do przełączenia systemów. Większy wpływ na termin ma liczba własnych pól i starych automatyzacji niż sama ilość danych.
Czy zespół straci dostęp do CRM w trakcie przenosin?
Nie. Ostatnią synchronizację robimy poza godzinami pracy, zwykle w weekend. Handlowcy kończą piątek w starym systemie, a poniedziałek zaczynają w nowym.
Co stanie się z historią naszych deali i starymi notatkami?
Trafiają do nowego systemu jako prawdziwe dane, a nie zrzut tekstu. Deale zachowują etap, wartość, datę zamknięcia i opiekuna. Notatki, rozmowy i e-maile zostają przy właściwym rekordzie.
Czy możecie przenieść nas z Salesforce bez psucia raportów?
Tak, ale raporty budujemy od nowa, zamiast je konwertować. W HubSpot obiekty mają inną strukturę. Ustalamy, które dashboardy są naprawdę ważne, odtwarzamy je w pierwszej kolejności, a potem porównujemy liczby ze starym systemem.
Czy czyścicie dane, czy tylko je przenosicie?
Najpierw je czyścimy, na kopii. Duplikaty łączymy, a martwe rekordy archiwizujemy, zanim cokolwiek trafi do nowego systemu. Szybsze przeniesienie złych danych tylko je rozpowszechnia.
Warto przeczytać
Więcej o danych w CRM, integracjach i prognozowaniu.
Jakość danych w RevOps: jak czyste dane napędzają wzrost przychodów
Jak pozbyć się długu w danych przez zapobieganie, wykrywanie, poprawianie i nadzór, zamiast robić kolejne wielkie porządki.
Dobre praktyki łączenia HubSpota z resztą zestawu narzędzi
Architektura z jednym systemem centralnym, jasne zasady wymiany danych i obsługa błędów, żeby zepsuta synchronizacja nie milczała przez kilka tygodni.
Jak ożywić martwe leady w CRM
Stare demo, nieodbyte spotkania i przegrane deale są zwykle cieplejsze niż zimna lista. Jak zamienić je z powrotem w pipeline.